与此同时
2020-06-20 23:45
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据介绍,到目前为止,银行间市场发债,其最低主体评级为a+,对当期债券发行总规模也远未高于10亿元人民币,一两千万的规模也曾发生过。

《通知》透露,国开债的发行上市制度整体上比照国债执行:一是国开债在上交所采取公开发行的方式,通过组建承销团招标发行。国开行可根据市场需求安排部分债券向社会公众投资者发行。债券发行后在中国结算上海分公司登记托管。二是国开债在上交所交易系统上市交易,凡上交所债券市场各类投资者均可参与二级市场交易。三是国开债可作为交易所质押式回购的质押券,标准券折扣系数比照国债执行。

某银行间债券人士表示,本次国开行到上交所发行政策性金融债,其份额比较小,仍处在试水阶段,为今后其他政策性银行在上交所发行金融债券树立了模板,其象征意义远大于实际意义。不过,要求确实高于银行间市场发行公司信用类债券。

为促使国开债的如期顺利发行,上海证券交易所24日发布《关于国家开发银行金融债券发行交易试点通知》和《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》。

据悉,国开行首批拟于本周五发行不少于100亿元固定利率债券,包括2年期、5年期两个品种,面向上交所各类机构和个人投资者发行。债券采取招标方式公开发行,承销团由47家金融机构组成,其中包括15家上市商业银行、3家保险公司和29家证券公司,并由工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信证券、东方证券担任主承销商。招标完成后,由承销商进行网下分销,分销结束后在上交所挂牌上市。

与此同时,《指引》要求,今后通过上交所招标发行的公司信用类债券,应当符合发行人主体评级不低于aa级,当期债券发行总规模不少于人民币10亿元等相关条件。

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